Key Business Breakdowns
Products & Services
Wealth Management Platform
Unified platform offering a set of tools for financial advisors, organized across client management, portfolio tools, operations, and integrations. Cl•••• •••••••••• •••••••• ••••••• •• ••••••• •••••••••, •••••• ••••••, ••• •••••• •••. ••••••••• ••••• ••••• ••••••••••• •••••••••, ••••••••• •••••••••••, ••• •••••••. ••••••••••• •••••••• ••••••• ••••••• ••• • •••••• •••••••• •••••. ••• •••••••• •••• •••••••• •••••••••••• •••• ••• •••••••, ••••••••• •••••••• •••••, ••••••••••, ••• ••••• •••••-••••• ••••••••••••.
Pricing & Go-to-market
Typical Contract Length
•. • ••••, •••• •••• ••••••••• •••• •••••• • ••••• ••••• ••••••• •••••••••.
Pricing model
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Average Sales Value
•. $••• ••••••• ••• ••••••• ••• ••••••••••• •••••••••• •••••••• •••••.
Average Sales Cycle
•-• •••••• •••• • ••••••••• •••• •• • ••••••.
Growth Review
Customer Overview
•. $•,••• •••••••• ••• •. $••• •••••••• •••••.
Customer Concentration
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Customer Retention
••%.
| Company Name | Revenue | FTE | Proprietary Insights | HQ | Ownership Type |
|---|---|---|---|---|---|
 CircleBlack | $1m '•• | •• '•• | - | USA | P•••••••• |
 Addepar | - | - | - | - | - |
 Orion | - | - | - | - | P•••••••• |
 Tamarac | - | - | - | - | A••••••• |
Relevant Companies
Layr
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